Quelque chose d'anormal s'est produit dans le royaume, provoquant sa dégradation. Les individus commencent à adopter des comportements insolites, mais ce qui l'est encore plus c'est la présence soudaine de dragons dans le monde des humains. Cette situation alarmante pousse GED, un magicien ambulant, à mener une enquête pour découvrir la cause de cette étrangeté. Au cours de son périple, il fait la rencontre de Lebannen, un jeune prince désemparé. Bien que ce dernier puisse sembler timide et inoffensif, il possède un côté sombre qui le rend fort et impitoyable, surtout lorsqu'il s'agit de protéger Tehanu. C'est alors que la sorcière Kumo, qui guette l'occasion depuis longtemps, intervient. Elle voit dans le jeune prince une opportunité parfaite pour utiliser ses peurs et ainsi saboter les efforts de GED. Malgré les obstacles, GED et Lebannen travaillent ensemble pour déterminer l'origine de la situation tout en évitant les plans machiavéliques de la sorcière. - Bon visionnage !