Au Japon, durant la période du Sengoku, Kotarou, un orphelin et son chien Tobimaru, volent les villageois pour survivre. Cependant, leur vie est menacée lorsque les agents de la dynastie chinoise, les Ming, les traquent sans raison apparente. Lorsque les deux sont attaqués et empoisonnés, ils rencontrent Nanashi, un rōnin qui se cache dans un petit temple. Bien que celui-ci ne soit pas favorable à les aider, il finit par accepter le travail de garde du corps de Kotarou en échange d'un joyau, uniquement jusqu'à ce que Tobimaru soit guéri et qu'ils atteignent leur destination. Cependant, leur périple est loin d'être de tout repos, car leur ennemi juré n'est autre qu'un célèbre épéiste envoyé par les Ming pour capturer Kotarou et accomplir une prophétie étrange. Leur voyage est rempli de difficultés et de dangers et leurs compétences respectives seront mises à rude épreuve. Malgré tout, ces trois personnages aux passés mystérieux et compliqués devront coopérer pour surmonter les épreuves qui se dressent devant eux. Leur survie dépend d'une alliances inattendue entre eux. - Bon visionnage !