Nai, un jeune garçon, est à la recherche de son ami disparu depuis quelque temps. Cependant, le destin emmène le garçon dans les griffes d'une femme à la beauté irrésistible qui se nourrit de chair humaine. C'est là que Gareki, un voleur en train de cambrioler le luxueux manoir de la femme, intervient et promet de l'aider à s'échapper. Cependant, leur tentative est découverte et ils doivent fuir pour sauver leur vie. Alors qu'ils sont pourchassés et courent pour sauver leur peau, Circus, une agence gouvernementale spécialisée dans la protection des humains contre les créatures appelées «varuga», les secourt miraculeusement. Avec leur aide, Nai et Gareki découvrent les ténèbres cachées de la ville et la vérité concernant leur propre existence. Dans leur quête, ils doivent faire face à une série d'énigmes dangereuses. Grâce à leur chimie indéniable et leur habileté, ils se battent pour survivre et découvrir les secrets qui entourent les varugas. En fin de compte, chacun des deux garçons doit découvrir son propre destin et les pouvoirs qui lui sont associés pour sauver ceux qui lui tiennent à cœur. - Bon visionnage !